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2020中国式家族办公室TOP30票选榜单正式发布(上半年)

文章来源:今日财富杂志发布时间:2020-07-17

7月10日,由国内知名财富媒体《今日财富》杂志策划发起、南开大学中国财富经济研究院作为学术支持、理享家作为联合发布方的“2020中国式家族办公室TOP30票选榜单(上半年)”正式发布。该榜单活动实行一年两评,分为上半年和下半年共两场。

本次榜单历时两个多月,经过前期大量调研和行业推荐、自荐,评审组委会一共收到近百份家族办公室的申请表。经过严格初审,根据综合数据评估,7月3日晚,《今日财富》杂志在其官微公布“发布|2020中国式家族办公室TOP30入围榜单”排名投票链接,本着公开透明的原则,实行“一人一票”制,截止7月10日00:00共收到投票数156117,阅读量达到301289,共收到留言、评论及私信超过500条。通过大众投票数统计出最终排名榜单。

榜单发起组织《今日财富》杂志执行总编辑李春来认为,“由于中国家族办公室组织形态各异,收费模式的不同,又具有高度私密性,因此没有统一且标准的评价标准,该榜单至少为一个新兴的、模糊的行业划定了一个边际。”

附榜单:

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FO代表谈:

“尚景汇是一家专注于全球化资产配置的咨询服务平台,致力于帮助中国高净值投资人士及富有远见的上市公司进行全球化资产配置和海外财富管理。

尚景汇团队在家族信托、税务筹划、大额保单、资产管理等海外资产配置领域积累了丰富的服务经验,并与境内外顶级金融机构建立深入的合作关系,始终提供有优质稀缺的产品、专业的投资分析、境内外的牌照支持以及稳定的后续服务。"——尚景汇创始人兼CEO邵尔琛

“恒天睿信家族办公室于2016年7月成立,隶属恒天财富体系,成立时间虽不长,却已是家办行业的老兵。经过四年稳健发展,家族签约客户存续服务规模已破60亿。在团队建设上,已打造了一支境内外从业履历深厚、各领域专业能力精湛的专业团队,包括有着近30年跨境金融及资产保护实务经验的跨境技术专家,全球资产配置专家、国内法税专业人才;家族服务内容上,涵盖境内外家族信托、全球资产配置、跨境资产保护、家族治理等领域;服务流程上,以“倾听、建议、实施、检视“四步工作法流程护航助力家族全球资产稳健增值与永续传承。今天,恰逢家办成立四周年,未来我们将继续稳中求进,不忘初心,以客户为中心,秉承家族服务匠人精神,助长青家业,树百年鸿荫。”——恒天睿信家族办公室总经理郁隽

“中国的财富管理行业正在发生历史性的转型,传统的销售模式由于不可避免的利益冲突,正逐步被市场淘汰,而新的客户利益导向模式,正被越来越多的客户所接受。

斐石(FIDUCIARY®)家族办公室作为国内第一家真正客户利益导向的财富管理机构,从成立以来,一直致力于为客户提供独立客观的、综合的投资建议和资产配置方案——基于客户利益,而非销售利益。”—— 斐石家族办公室创始人蒋竞 

“十四年前在JPMorgan私人银行纽约总部培训时就接触到了家族办公室,当时一位负责家族办公室业务的JPMorgan老同事告诉我,当他被一个家族邀请管理该家族办公室时,这个家族给了他一架直升飞机、一匹红鬃马,以便让他在全世界为该家族挑选最好的资产配置组合。那一刻我形象地理解了为什么家族办公室是财富管理行业皇冠上的明珠。 

随着中国的家族企业进入代际传承高峰期,中国的家族办公室行业也迎来了发展的春天。我认为《今日财富》杂志的家族办公室榜单很有意义,让我们可以看到不同背景、不同商业模式的家办共同打造的行业生态。瞻睿家族办公室作为一家以家族传承研究和教育咨询为入口的家族办公室,过去几年通过哈佛案例教学法编写了一些百亿家族的传承案例,并组织企业家走进这些标杆家族,对话掌门人,研习家族传承模式,提供家族定制化咨询服务。本着“思想传承先于财富传承,制度安排可以永续经营”的理念,我们致力于围绕“家族教育、财富管理、公益慈善”打造家族服务生态圈,牵手新一代中国家庭走向家族规划!”—— 瞻睿家族办公室创始人赵路云 

家族企业代表谈:

“一个家族的财富创造是非常不容易的,因此选择一家值得信赖的家族办公室来管理家族财富就显得特别重要。”—— 广东省某上市公司董事长

“家族办公室在中国属于比较前沿的组织,我们家族很早之前就介入此领域的研究,目前我们成立了十个人左右的家族办公室,负责家族财富以及事务的管理,对我们来说非常重要。”—— 上海一家族企业创始人

“我为什么要把财富交给一个陌生人来管理,他会站在我的利益上吗?他怎么保证不泄露我的隐私,对我来说,解决信任问题是当务之急。”—— 北京一家大型房地产开发公司董事长 

学者代表说: 

“中国财富经济研究院支持2020中国式家族办公室TOP30榜单评选活动。家族办公室是中国经济发展新阶段提出的新需求。随着富有家族的兴起和发展,他们财富的传承方式,保值增值渠道,理财投资项目选择,财富在银行保险信托间的分配,家族成员之间不同代辈之间的保险安排等等。诸如此类服务都必须是专业机构提供,所以家族财富办公室应运而生,通过比选更可以提高服务质量和效率,推动更多此类机构发展,满足社会发展需求,这正是针对我们党和政府提出新时期人民日益增长的需要与供给侧结构性相对不足的社会基本矛盾变化的具体落实。”——孙冶方经济科学奖、中国经济理论创新奖获得者、 中国财富经济研究院院长陈宗胜教授